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上半年银行业进步几何?拨备计提重压缓解,理财商品成竞客重要

时间:2021-09-24 11:44:43|浏览:

不好的贷款出现双降

就不好的贷款范围来看,截至6月末,境内银行不好的贷款余额较年初有所增长,但各银行的不好的贷款余额变动较为分化。

其中,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行均有不同程度的增长,中国银行、中信银行、兴业银行、平安银行不好的贷款余额则呈现降低趋势,降低也主如果由于次级类贷款余额降低或损失类贷款余额降低。

受上半年贷款投放量高于不好的贷款生成影响,不好的贷款率小幅回落。6月末境内银行平均不好的贷款率为1.30%,较年初降低9个基点。其中,中国银行不好的贷款率降低最快,较年初降低16个基点;邮储银行不好的贷款率最低,为0.85%。

从具体分布来看,制造业、批发和零售业、出租和商务服务业、交通运输仓储和邮政业与房产业是贷款不好的集中暴露的前五大行业。其中,制造业、批发和零售业纷纷回暖,不好的贷款出现“双降”。

值得关注的是,虽然部分境内银行的制造业不好的率有所降低,但不好的贷款余额仍有增长。报告显示,各境内银行在增加对制造业贷款信贷支持的同时,也应关注因为投放量上升后持续的贷后管理和风险管控重压。

就市场关注的房产业不好的贷款来看,今年是房产贷款集中度管理政策推行的第一年,部分银行信贷结构调整承压。截至6月末,六大国有商业银行的房产贷款占比均符合监管需要,部分银行个人住房贷款占比仍超越监管红线,不过相比年初有所回落。

2021上半年,在新冠肺炎疫情防控向好,经济增长有序复苏的过程中,银行业进步呈现哪些趋势?哪些行业的风险或有所警示?哪些业务成为银行业竞客的直接利器?

9月23日,德勤发布《百年风华 笃行不怠 中国银行业2021年上半年进步回顾与展望》报告,剖析了10家境内商业银行(以下简称“境内银行”)与6家境外要紧银行(以下简称“境外银行”)上半年的财务情况,包括盈利能力、资产水平、负债状况和资本状况四大方面。

报告显示,上半年中国银行业整体经营呈现稳步向好态势,资产规模合理增长、信贷结构进一步优化,盈利能力持续增强,资产水平趋于改变,资本整体维持充足水平,经营营业额显著优于境外银行。

拨备计提重压有所缓解

利息净收入仍是境内银行主要收入出处

报告指出,鉴于国内疫情控制得力,经济复苏回稳,资产水平持续改变,拨备计提重压有所减少。其中,减值筹备计提或转回是导致银行业盈利能力大幅波动的主要原因,特别境外银行波动更为剧烈。

具体来看,10家境内银行营业收入增速有所回升,整体增幅为6.83%,超越上年同期增幅;而6家境外要紧银行受新冠肺炎疫情冲击紧急,营收降幅明显,其中5家境外银行上半年营收均低于2021年同期。

拨备前收益增速持续分化,境内银行上半年拨备前收益总额整体增幅为6.31%;而境外银行拨备前收益整体降幅逾10%;境内外银行归母净收益均达成增长,前者同比增幅为13.79%,后者同比增幅为348.03%,较上年同期存在较大幅度上升。

报告显示,境内银行营业额的进一步增长主要由于中国疫情控制最为得力,经济逐步复苏回稳,资产水平持续改变,拨备计提重压有所减少与上年同期基数较低等多种原因影响。而境外银行主如果由于拨备转回带来的价值释放。

值得注意的是,上半年境内银行人均盈利能力差异较为显著。具体来看,境内银行人均净收益平均值为45万元,较上年同期增幅15.81%;其中,招商银行,兴业银行人均净收益明显高于同业,达到68万元。

从收入结构来看,利息净收入是境内银行最为主要的收入出处,其中邮储银行、农业银行利息净收入占比最高,分别达到84%、78%。交通银行和招商银行这一收入占比相对较少,均为59%。而境外银行利息净收入平均占比接近45%,远低于境内银行。

就非利息净收入而言,股份制银行得益于零售业务进步,财富管理类收入增长带动中间业务收入整体增加;国有银行中,邮储银行代销业务特别是代销保险业务收入达成迅速增长。从手续费及佣金净收入占比来看,境内银行中仅招商超越境外银行的平均水平,达到30.97%。

德勤中国银行业及资本市场主管合伙人郭新华表示:“上半年中国银行业资产规模合理增长,信贷结构进一步优化,盈利能力持续增强,资产水平趋于改变,资本整体维持充足水平,经营营业额稳定,为‘十四五’时期高水平进步奠定了好基础。”

财富管理业务角逐加强

理财商品成为银行竞客的直接利器

随着着近年来居民收入的稳健提高、中产阶级的迅速崛起,中国居民财富保值增值服务需要日益增加,各家银行纷纷将财富管理作为一项要紧的业务挑战,着力打通财富管理价值链。上半年境内外银行中间业务收入均达成了不同程度的增长。

2021年上半年末,10家境内银行管理资产规模合计141.07万亿元,较年初相比增加7.7万亿元,增幅5.81%。其中存款规模合计124.83万亿元,增幅为6.71%,表外理财规模合计16.24万亿元,受理财业务过渡转型的影响,表外理财规模较年初略有降低。

德勤中国金融服务业审计及鉴证副主管合伙人曾浩表示,“现在,财富管理已成为银行角逐顾客的主要方法。就存款和理财商品的相对结构而言,国有大型商业银行的理财业务规模占比明显偏低,而所有股份制银行的理财业务规模占比均超越了20%。在实质经营中,股份制银行在存款和财富管理业务平衡方面总是会面临较小的重压,在大财富管理的经营理念下,理财商品已成为股份制银行在资金端角逐的有效利器。除此之外,理财子公司已成为财富管理市场的要紧新生力量。”

依据银行业理财登记推广托管中心披露的数据显示,截至6月末,全国理财商品存续规模达25.8万亿元,理财子公司存续商品为10.01万亿元,占比38.8%。其中国有大型银行理财子公司和股份制银行理财子公司商品规模分别为5.42万亿元和3.52万亿元,合计占比为34.65%。

报告显示,虽然理财子公司尚处于早期进步阶段,但受益于理财业务的迅速增长,理财子公司2021年上半年已经达成全方位盈利。其中兴银理财、招银理财达成净收益超越10亿元。

新京报贝壳财经记者 胡萌 编辑 张冰校对 柳宝庆

境内银行贷款规模持续增长

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